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中国稀土:从战略价值到战略举措
Data : 2012-03-12

Tags:行业资讯
    稀土资源未来将成为世界争夺的焦点。这不是危言耸听,而是有历史和现实依据的。石油、美元、黄金白银等贵金属对世界经济都曾产生巨大影响。围绕它们都爆发了世界或局部战争。伊拉克战争则是典型的石油战争和美元战争,普遍分析认为,美国攻打伊拉克的原因有二:一是因为伊拉克的石油,二是萨达姆政权声称石油结算抛弃由美元结算。典型的贵金属战争则是中国的鸦片战争,《白银帝国》认为欧洲殖民国家掠夺的黄金白银都最终流转到中国,购买茶叶、瓷器、丝绸等,巨大的白银逆差最终导致了西方对中国的侵略。黄金、白银、美元、石油都是对一国经济发展决定性影响的媒介。而稀土资源显然够格,它决定着国运兴衰。在高新技术、军事国防、清洁能源等方面的作用无可替代(稀土是高新技术,军事国防,清洁能源等的重要原材料)。

    稀土资源将助推经济,打造财富科技中心。未来社会是高科技社会,国家竞争也是高科技的竞争。几乎所有的高科技领域:核能、风能、太阳能、飞机等都必然需要稀土。稀土的价值必然是逐渐走高。由于稀土在未来将具有强大的保值增值功能,那么稀土资源所吸附的资本量将非常庞大,超过未来的其他所有资源。因此,中国也必然会成为财富中心。同时中国也会成为下一个世界科技中心。因为,对高新技术研发而言,稀土资源是其最核心的原材料,高新技术产业必然是要在地理上靠近稀土产地。否则,来华购买稀土产品的巨大交易成本将使得高技术企业比较难以承受。因此,中国的稀土战略可以吸引全世界最好的企业和人才来华设立科研场所和研发总部,打造财富中心和科技中心。

  战略态势

    当前中国稀土方面的战略态势总体上虽然有进步,但仍然是不容乐观的。

    存量丰富:既是优势,也是机遇。中国是“稀土王国”,资源探明储量和种类都是世界第一,这显然是核心的优势。稀土资源方面的任何价格优势和话语优势都是建立在此基础上的。存量丰富同时也是一种机遇,是中国获得国际稀土领域的定价权和话语(话语权来源于存量)权的战略依托。

    流量巨大:既是优势,也是挑战。流量巨大是一种优势,如果能够垄断国际市场供给,通过设定垄断价格获得垄断利润。类似力拓、必和必拓和淡水河谷。但中国没有做到,当战略资源以极低价格和极大流量在急速消失的时候,这种优势恰恰是致命威胁。

    无定价权:既是劣势,也是挑战。而中国在稀土资源方面一直是丧失或部分丧失定价权的。究其原因,稀土领域管理混乱,各企业恶性价格竞争,外资各个击破,地方GDP短视主义等是重要原因。反观澳大利亚的铁矿石定价机制,则是国内供应商的高度团结,谈判中各个击破购买商,成功迫使这些进口国家接受100%的涨价协议。

    无话语权:既是劣势,也是机遇。中国的稀土话语权少得可怜,稀土资源国际协会少见中国人面孔,稀土资源国际标准方面的中国声音更少。此外,中国在稀土管理方面的国际化步伐还比较迟缓,导致与稀有金属相关的话语标准体系没有能够很好地推向世界,将话语权拱手让给进口国(美日与西欧)。

  战略举措

    人民币作为国际稀土资源交易的结算货币

    中国首先应依托稀土王国的实力和事实,力推人民币作为中国稀土的唯一结算货币和国际稀土的主要结算货币。将国际稀土资源交易和人民币挂钩,具有三方面的重大利好:一是巩固中国在稀土资源领域的世界中心地位,这有利于中国推出一系列带有中国特色的机制体制,展示“负责任大国”形象;二是加速了人民币国际化进程。随着中国经济的发展,人民币国际化是大势所趋。中国通过稀土资源巨大的流量和存量来保障和推动人民币的国际化,是很好的战略选择。相互促进、互为因果;三是提升国家的软实力和硬实力。在稀土资源领域的国际震慑力,为中国的国际地位、国家形象和外交行为赚足筹码。更重要的是,此举极大地拓展了中国外交的形式和手段,中国可以自信地运用稀土进行国际(稀土为国际博弈的重要筹码)博弈,对不友好国家或“无赖”国家发起稀土禁运的一系列制裁。

    “中国价格”作为国际稀土资源基准价格

    20世纪以来,石油、贵金属、美元的价格都具有左右全球经济的威力。稀土在高科技领域(国防领域、通信器材、特种材料、重工业、核心部件、半导超导、太阳能等战略行业)发挥着决定性作用,决定一国的高新科技、竞争实力、国家安全和国运兴衰。未来一旦实现以清洁能源为主的转型,那么稀土将变得更加弥足珍贵。作为稀土王国,中国应仿效英国伦敦的铜矿交易价格、金矿交易价格模式,将“中国价格”建设成为国际稀土交易的基准价格,调节全世界稀土资源的分配与使用,其核心是开发“中国稀土资源国际价格指数”,为世界各国所接受并持续发挥影响。此举对于稳定世界经济秩序、提升国家地位将发挥关键作用。

    建立国际稀土资源金融交易中心的平台系统

    上海国际稀土资源交易平台的本质是信息交易系统,视购买稀土资源的国家、组织、企业和个人为客户(相当于散户和机构投资者),在中国境内成立代理公司作为会员单位在主机上撮合交易,并收取手续费。平台建设和操作流程大致是:成立中国稀土资源协会,负责平台交易客户的资格审查;申请和资质审查。购买稀土资源的个人、企业、组织和国家向协会提出申请,协会对其资质按照相关规定进行审查,例如,如果该国家是中国稀土禁运的对象国则驳回申请;给符合稀土交易资质的客户颁发ID;成立代理公司;客户通过代理公司进入交易市场撮合交易;交易完成,达成协议并实现交割;交易审查和跟踪审查。这是特色,一旦发现客户将购得的稀土资源的用途危害国家安全,或者变相卖给禁运国,则注销其并追究其违约责任。

    发展稀土成品市场、债券市场和衍生品市场

    金融交易中心建设的核心原则就是:禁止稀土原矿进入交易,只有制成品、终端应用产品才允许进入金融交易中心,严厉打击稀土原矿的场内交易和场外交易。因此,国家应大力发展稀土金融债券和金融衍生品市场。具体做法有:打击稀土产品的场外交易,才能真正遏制稀土原矿资源的贱卖和流失;联通银行金融市场、稀土交易市场和证券交易市场,形成统一的大系统。允许中国的银行系统为稀土交易提供贷款、抵押等业务;中央和特定富矿的地方政府可以发行稀土债券。这些地方政府指江西、内蒙古等稀土资源大省;稀土加工可以企业发行稀土股票和债券;发展分类别的稀土期货市场,适时推出股指期货;发展期权市场;发展稀土相关的保险与再保险市场。以上举措都将产生全球影响力,对全球稀土资源的流动和利用发挥基础性调节作用。

    发展现代金融服务业和稀土产业链

    稀土是中国境内资源,国外必须要在中国境内发展加工业,这就将利润最大限度留在国内,培育了国内产业链的发展。中国要大力发展稀土产业链,在加工、制造、银行、信息、企业、法律、旅游、服务等方面形成完整的产业链。现代金融服务业则是附加值最高,技术含量最为高端,占据世界地位和话语权的产业体系,也是中国实现产业升级和发展方式转变的重要举措。在稀土方面,要建设以稀土产业为中心的金融业、服务业等,形成完整的稀土产业链,并占据世界稀土市场的最高点。具体而言,稀土产业链体系包括:交易平台服务。进行登记、托管、清算、结算、交割等服务,而这些服务都将收取费用;信息资讯系统服务。中国可以开发相关的信息软件和交易软件建设,构建信息发布平台;银行业服务。银行可以提供贷款、担保、质押、抵押等相关的金融服务;保险服务。为来华进行稀土交易的个人、企业、组织和政府等客户提供保险和再保险服务;加工制造。所有的稀土制成品都是要在中国境内进行加工和制造,这客观上提升了中国企业稀土加工制造技术水准;代理服务和中介服务;展览会展经济。举办各种稀土产品相关的大型国际会展和展览,可以促进展览会展经济在中国的发展;会计审计;评估评级。对客户的风险和信用进行评级,可以有效地引导稀土交易的健康发展,巩固中国在世界稀土领域的话语权;旅游服务和法律服务等。

    全球推行中国的“上海稀土标准”

    中国应因势利导,推出中国的稀土标准。这些标准至少应包括:鉴定标准。涉及质量标准、成色、浓度、所含元素等指标,主要界定什么样的稀土才可以称为稀土;加工标准。对于含有各种稀有金属的稀土资源,国家会规定何种稀土资源可以在中国境内加工并进入上海的国际稀土交易中心进行市场交易,在这方面中国要牢牢掌握主动权;交易标准。对于稀土的制成品,要满足一定的条件才能达成市场交易,否则交易就会中止;审查标准。主要是审查资质和用途。

    在稀土权力争夺标准制定方面,中国大有可为,而且也是在国际社会上有基础的,并且能够承担主导地位的。中国也已经做出重要的进步,例如在价格指数方面,在“稀土价格联盟”方面会有零碎的进步。但离本文探讨的成系统的话语权建设还有巨大的空间。

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